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明加爾并購第一單 交易額居澳洲首位

發(fā)布日期:2016-12-30 16:20:50  作者:admin 

2016年,受英國退出歐盟、美聯(lián)儲推遲加息、地緣局勢動蕩等因素影響,黃金避險和保值增值功能凸顯,黃金價格大漲25%。為進(jìn)一步提升黃金資源儲備,增強競爭力,公司子公司明加爾金源公司在進(jìn)一步加強經(jīng)營管理工作的同時,不斷加大海外并購力度,積極尋找優(yōu)質(zhì)礦業(yè)并購項目,于2016年8月中旬通過競價收購的方式,以整體交易對價5,200萬澳元,成功從澳洲第二大黃金生產(chǎn)商Evolution Mining Limited(在澳大利亞證券交易所(ASX)上市的公司,股票代碼EVN)手中收購Pajingo在產(chǎn)黃金項目。

該項目是近期澳洲金礦并購中規(guī)模最大一單,交易額居澳洲金礦交易8月份第一,澳大利亞The Australian、Sky Business News、Mining News、Twitter等多家報紙、電視新聞、網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)媒體等對此進(jìn)行了報道,在澳引發(fā)廣泛關(guān)注,同時,《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》等多家國內(nèi)媒體也報道了本次收購,贏得了市場的認(rèn)可。 Pajingo項目主要包括Conquest Mining Pty Ltd持有的 CQT Gold Australia Pty Ltd 100%股權(quán)、CQT Holdings Pty Ltd 100%股權(quán)及涉及的18個礦業(yè)權(quán),該項目位于澳大利亞昆士蘭州東北部地區(qū)。交易對方Conquest Mining Pty Ltd為Evolution Mining Limited全資子公司。Pajingo 項目位于昆士蘭州Charters Towers鎮(zhèn)南約55公里處,處于澳洲著名的黃金高產(chǎn)區(qū),項目資源儲量豐富,為澳洲在產(chǎn)礦山中黃金品位較高的項目之一,根據(jù)Evolution公司發(fā)布的2015年《年度資源和儲量情況報告》,截至2015年12月31日,Pajingo項目擁有的符合澳大利亞JORC 標(biāo)準(zhǔn)金金屬量(探明級別資源量 控制級別資源量 推斷級別資源量)合計574,000盎司,平均品位7.0克/噸。項目開采條件較好,生產(chǎn)技術(shù)成熟,基礎(chǔ)設(shè)施完善,擁有電網(wǎng)、水源、交通以及井下相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施,勞動力豐富且大多為當(dāng)?shù)赜?xùn)練有素的工人;運營成本低,收購后即可生產(chǎn)并產(chǎn)生現(xiàn)金流,具有較高資源勘探前景和經(jīng)營利潤空間。

為確保本次收購順利實施,公司聘請了澳大利亞Allion Partners律師事務(wù)所、澳大利亞Argonaut投行等機構(gòu)共同參與收購,協(xié)助公司開展標(biāo)的資產(chǎn)盡職調(diào)查工作,以標(biāo)的資產(chǎn)公開信息及對競買者開放的部分標(biāo)的資產(chǎn)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫為依據(jù),對標(biāo)的資產(chǎn)歷史開采情況、資源儲量、采礦環(huán)境、設(shè)施、人員和經(jīng)營現(xiàn)狀等情況進(jìn)行了詳細(xì)的盡職調(diào)查,與澳洲市場同類項目進(jìn)行數(shù)據(jù)對比,結(jié)合對標(biāo)的資產(chǎn)前景評價、未來黃金價格預(yù)期、對公司未來的經(jīng)營和戰(zhàn)略影響等因素綜合評估后,按照交易對方競價出售資產(chǎn)的安排,先后向交易對方提交無約束力報價、有約束力報價,歷時4個月時間,最終競購成功。

明加爾公司成功收購Pajingo項目,在公司礦業(yè)發(fā)展中具有里程碑意義,明加爾公司一躍成為澳洲中型黃金生產(chǎn)商,提升了在澳洲的影響力,樹立公司在黃金行業(yè)中的地位,符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃;明加爾公司在澳大利亞擁有較豐富的黃金采選及經(jīng)營管理經(jīng)驗,明加爾項目和Pajingo項目同在澳大利亞,兩個項目具有較大協(xié)同效應(yīng);通過本次收購,能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能和生產(chǎn)規(guī)模迅速擴張,將有效增加公司黃金資源儲備,不斷提高盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力,對公司未來經(jīng)營帶來積極影響。